会社設立 税理士
設立直後の税理士選びと届出を整理
見る →決算申告の依頼手順
決算申告を税理士に依頼する流れ｜期限2ヶ月前から逆算して動く
決算申告の依頼で失敗する理由は「頼む相手」より「動くタイミング」と「渡す資料」のミスです。期限から逆算して動き、資料を一括で渡すだけで差戻し回数が大幅に減ります。
- 期限から逆算した5ステップの手順
- 差戻しを減らす資料の渡し方
- 見積もり時に確認すべき3点
期限から逆算した5ステップ
決算や資金繰りを含めて整理したい方は「決算 税理士」まとめページをご覧ください。→ 決算 税理士
| 申告期限からの時期 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 2ヶ月前 | 税理士の候補探しと見積もり取得 | 修正範囲・追加料金条件・税務調査対応の3点を確認 |
| 1ヶ月前 | 必要資料を一括で揃えて渡す | 小分けにしない。一括で渡すことで差戻しが減る |
| 2〜3週間前 | 差戻し・確認事項を一気に解決する | 質問はまとめて一度で回答する |
| 1週間前 | 申告書の内容確認と署名 | 内容を理解してから署名する |
| 期限後すぐ | 納税資料を確認して納付 | 延滞を防ぐため期限内に納付する |
税理士に渡す必要書類一覧
資料は小分けにせず一括で渡すことが最重要です。小分けにすると確認のたびに追加依頼が来て、往復回数が増え、最終的に提出が遅くなります。
| 書類 | 用途 |
|---|---|
| 総勘定元帳・試算表 | 申告書作成のベースデータ |
| 預金通帳・入出金明細 | 残高の確認 |
| 請求書・領収書 | 費用・売上の裏付け |
| 借入契約書・返済予定表 | 借入金の内訳確認 |
| 固定資産台帳・購入資料 | 減価償却の計算 |
| 役員報酬決議資料（議事録） | 損金算入要件の確認 |
差戻しを減らすコツは、事前に通帳と会計残高を合わせておく・現金出納の抜けを先に埋める・借入返済を元本と利息に分けておく・消費税区分を先に伝えておく、の4点です。
見積もり時に確認すべき3点
- 修正範囲は含まれるか：入力ミスの修正・残高確認・消費税区分の直しが含まれるか、または別料金になるかを確認します。
- 追加料金が出る条件：消費税申告・年末調整・特急対応が別料金になる条件と金額を確認します。
- 税務調査対応：決算だけ依頼の場合、税務調査対応が別料金になるか、そもそも対応しないかを確認します。
よくある質問
決算申告はいつ税理士に依頼するべきですか？
遅くとも申告期限の2ヶ月前には動き始めてください。1ヶ月を切ると選べる税理士が減り、特急料金が発生しやすくなります。
税理士に渡す資料は何が必要ですか？
総勘定元帳・試算表・預金通帳・請求書・領収書・借入契約書・返済予定表・固定資産台帳・役員報酬決議資料が主な書類です。小分けにせず一括で渡すと差戻しが減ります。
資料を小分けに渡してもいいですか？
一括で渡す方が差戻しが大幅に減ります。可能な限り揃えてから一括で渡してください。
期限に間に合わなかった場合はどうなりますか？
特急対応料金が加算されたり、申告が遅れる場合は延滞税のリスクが生じます。期限の1〜2週間前には申告書の確認まで完了していることが理想です。
関連カテゴリ
決算費用の詳細は決算を税理士に頼む費用をご覧ください。